[21-1213E트렌드 염승환 보고서 필사] 중국 중앙경제공작회의 결과 전반적으로 긍정적, AR/VR 넘어 홀로그램 시대로 2차전지, 셀 메이커 가치 상승

2021년 12월 13일(월) E-트렌드 염승환 보고서 필사적인 E-트렌드

자이에스앤디 317400 코스피

자이에스앤디와 GS건설 지에프에스를 통해 S&I건설을 인수, LG그룹의 건설 자회사를 인수 공정거래법 개정안 시행을 앞두고 일감 몰아주기 규제를 피하기 위해 LG의 S&I건설 분할 및 매각이 불가피한 실정 전환상환우선주를 발행 1주당 이익이 26.4% 감소 S&I건설 연결실적 반영을 하면 1주당 이익이 80% 증가하는 효과 목표주가 15,000원 상향조정

에이비엘바이오 298380코스닥

신약개발보다는 바이러스 관련 기업에 대한 관심이 그동안 많았던 상황, 11월 이후부터는 다시 원천기술과 신약개발에 관심이 증가, 뇌신경계 질환에 대한 관심도 높아져 지난 6월 바이오젠의 아두카누맙 승인에 이어 앞서가는 하이라 퍼킨스병 관련 빅딜이 나오는 상황 아두카누맙의 경우 BBB투과율이 0.3%에 불과한 상황(혈액-뇌장벽투과) 뇌는 매우 세밀한 방어막인 BBB로 쌓여있어 일반적인 물질이 통과하기 어려운 상황약물의 효능 자체가 기대 이하로 평가되는 지금, BBB셔틀의 필요성이 높을 수밖에 없는 상황원숭이

AR/VR을 넘어 홀로그램의 시대로2020년 11월 네이처지에 슬림패널 홀로그램 기기 연구와 관련한 논문을 삼성종합기술원과 삼성디스플레이가 발표 예상보다 기술력이 좋다는 평가 CES에서도 공개를 기대하며, 웨이브가이드 핵심기술 보유한 디지렌즈사를 삼성전자와 삼성전기가 지분투자 프로그래밍을 위해서는 FPGA 기술이 적용 양산까지는 시간이 많이 소요되지만 충분한 이벤트가 될 전망 삼성전자, 삼성전기 뿐만 아니라 큐에스아이, 한솔테크닉스 한국 LNG선 수주 66척, 멈춰주세요삼성중공업 지난주 LNG 4척 수주 지지난주 대우조선해양 6척 수주폭스바겐의 세오가 배터리 사업 분사 가능성을 언급하며 배터리가 정말 중요함을 암시하는 내용의 내재화도 가능하지만, 배터리 회사와 자동차 회사 간 협력은 지속될 가능성이 높은 폭스바겐의 자사 배터리 생산 목표치를 낮춘 상황에서 5년 후 대비 75%, 10년 후 내재화 목표치 대비 33% 낮아진 배터리 업체들에게 호재인 원자재 가격 상승에 따른 마진 훼손분을 상당 부분 OEM으로부터 보전받게 되며, 흑자전화 간 반도체 공급 부족도 해소해 기대 중국 업체들과 과도한 할인율 해소를 기대하고 있다메타버스 XR, 애플카 주요 부품 공급업체 선정을 시작한 것으로 추정되며, 미중 갈등으로 중국 업체 선정은 어려운 상황인 LG디스플레이, LG이노텍은 XR 헤드셋에 적용되는 부품 납품, LG전자는 애플카 기대, 파트너사 기대, LG디스플레이 034220 코스피목표주가 3만원 상향 삼성에 OLED 납품설 LCD 대량 납품설 삼성전자는 1위 업체, TV 납품 자체가 호재, 중국 의존도에서 탈피해 물량 증가에 긍정적POSCO005490KOSPI43조원 수준의 기업가치를 30년까지 3배 이상 상승시키려는 목적사업 자회사는 상장시키지 않는 것이 원칙 지주회사 하나만 상장 1월 28일 임시 주주총회, 전자투표도 가능 1월 18일~1월 27일까지철강주간 동향 중국중앙경제공작회의 결과 전반적으로 긍정적중국의 둥관 경제 공작 회의 결과 전반적으로 긍정적인 지지를 얻은 10일까지 베이징에서 중국 중앙 경제 공작 회의 개최의 아래 내용은 하나 금융 투자 중국 투자 전략을 담당하는 김·교은화은 위원의 자료에서 발췌 1. 핵심 기조가 21년 감독 규정에서 22년 안정에 전환 2. 거시 경제 안정과 적극적인 정책 부양이 우선 순위(인프라 투자의 조기 집행과 신규 감세 정책 시행을 이례적으로 강조, 안정적인 통화 정책과 풍부한 유동성 유지 언급)3. 공동 부유는 장기 목표임을 다시 강조하며, 우선 장기 목표이고탄소 중 숲 목표와 정책 의지는 유효하지만 현실을 고려하고 강도/속도 조절 가능성을 시사한 결과 올해 여름부터 중국의 고정 투자가 급격히 악화되고 철강 수요가 큰 폭으로 하락했지만 중국 정부의 정책 변화로 중국 철강 수요는 내년 제2분기부터 서서히 좋아질 것이라는 기존 전망을 유지하지만 내년 제2분기부터 철강 감산 강도 약화 가능성을 배제할 수 없어 그래도 내년에도 연간 생산량은 올해 대비 줄어들 전망 원준 382840코스닥2차전지 소재 생산에 필요한 장비를 제공하는 기업 열처리 장비 포스코, 에코프로BM 등에 공급 배터리 소재 증설 트렌드에 따라 동사 장비 수요 증가 전망 전고체, 탄소섬유 등으로 사업분야 다각화 진행 중 작년 열처리 기업인 아이젠만(독일) 인수 22년 영업이익은 109% 증가 전망 PER 12.3배 22년 1월 7일 3개월 보호예수 약 15% 물량 확인하기!!아모센스357580코스닥아모그룹 싱크탱크 무선충전모듈 40%, 차폐시트 32%, LTCC기판 8%, 라이트닝모듈, 사물인터넷 디바이스 올해 실적은 적자지만 적자 축소 예정 공급난으로 부진 수요처 다변화 중… 사물인터넷, 5G, 전자필기구, 폴더블, 전기차·자율주행 등 IT부품 수요 증가세스튜디오드래곤 253450 코스닥목표주가 13만원, 유지 OCN 드라마 중단 등 올해는 부진 빈센조, 갯마을 차차차 흥행, 내년은 스チュー홈2, 소년심판 등이 넷플릭스 오리지널 공개 이외에 4개 넷플릭스 오리지널 준비 중 할리우드 진출, 애플TV 드라마 제작 4분기는 실적 부합, 188% 이익 성장 기대목표주가 13만원, 유지 OCN 드라마 중단 등 올해는 부진 빈센조, 갯마을 차차차 흥행, 내년은 스チュー홈2, 소년심판 등이 넷플릭스 오리지널 공개 이외에 4개 넷플릭스 오리지널 준비 중 할리우드 진출, 애플TV 드라마 제작 4분기는 실적 부합, 188% 이익 성장 기대반도체 특수가스 공급업체의 4분기 매출액은 시장 기대치를 웃돌 전망, 2022년 매출액도 크게 증가할 전망, 15.4% 증가, 반도체 특수가스 공급업체 분위기는 따뜻한 현재 PER 8.3배, 지나치게 저평가돼 있다기업결합 불허 가능성과 통상임금 소송의 불확실성현대중공업 대우조선해양 기업결합 관련 EU 불허 가능성 외신보도 LNG선 독과점 우려 작용 현대중공업그룹 통상임금 소송 최종 판결 12월 16일 선고공판 열려 2012년 12월 현대중공업 근로자들이 소송 제기 1심은 근로자, 2심은 업체 승소 기업결합 영향 한국조선해양은 호재, 1.25조원 자금 활용 가능 현대중공업은 엔진 판매 기대감은 약화된 환경시장이 확대되고 영향은 중립적 삼성중공업은 호재, 대우조선해양은 재무구조 개선 필요 통상임금 소송 반영시 현대중공업, 영향 반영한다목표주가 16만원 중간지주회사 한국 조선업 턴어라운드 가치 종착지 30% 할인율 적용 적정주가 152,000원목표주가 16만원 중간지주회사 한국 조선업 턴어라운드 가치 종착지 30% 할인율 적용 적정주가 152,000원